Maîtrisez le cadre SFDR, les critères ESG et le recueil des préférences de durabilité, et préparez le module finance durable de la certification AMF.
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Formation finance durable et ESG (module AMF finance durable)
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Ce que le cadre de durabilité exige réellement du conseiller, comment se préparer au module AMF finance durable, quels justificatifs conserver et ce que l'AMF regarde en contrôle.
Ou demander un devis pour cette formation →Ce module n'est pas une obligation en soi : c'est la réponse à une obligation. Depuis le 2 août 2022 pour les prestataires de services d'investissement et le 1er janvier 2023 pour les conseillers en investissements financiers, le cadre issu du règlement délégué (UE) 2021/1253 impose de recueillir les préférences du client en matière de durabilité. Le règlement général de l'AMF porte cette exigence à trois endroits : l'article 325-5 (description des facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection), l'article 325-8 (les renseignements sur les objectifs d'investissement incluent les éventuelles préférences en matière de durabilité) et l'article 325-17 (la déclaration d'adéquation explique en quoi la recommandation correspond à ces préférences).
La connaissance de la matière suit le même mouvement. Depuis mi-mars 2021, l'AMF a porté de 4 à 15 le nombre de questions consacrées à la finance durable dans l'examen généraliste de certification professionnelle, sur 120 questions au total. Elle a par ailleurs créé un module finance durable facultatif : 60 questions, 1 h 30 maximum, seuil de réussite de 80 %, plus de 4 700 candidats depuis 2022 selon l'AMF. Ce module est ouvert à tous et visé en particulier par les professionnels commerciaux.
Enfin, le sujet est devenu un thème de contrôle. Dans les conclusions de contrôles SPOT publiées le 26 février 2026, l'AMF relève des écarts significatifs de mise en œuvre et pointe notamment l'absence d'évaluation finale dans les parcours de formation des conseillers, qui empêche de vérifier la maîtrise réelle de la matière. Le recueil des préférences de durabilité figure également parmi les thèmes prioritaires de la campagne de contrôle documentaire des CIF présentée par l'AMF en juin 2026.
Précision importante : seuls les organismes certifiés par l'AMF dans les conditions de l'instruction DOC-2021-03 peuvent faire passer l'examen finance durable. Un module e-learning prépare à cet examen et documente vos connaissances ; il ne délivre pas la certification.
Textes de référence
Liens vers les textes officiels (Legifrance, ACPR, AMF). Service indépendant, sans affiliation avec ces organismes.
Programme indicatif, établi à partir des thèmes prévus par la réglementation. Le détail des modules sera précisé à l'ouverture des inscriptions.
1.Fondamentaux et terminologie de la finance durable
2.Cadre réglementaire français et européen
3.Enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance
4.Approches extra-financières en gestion d'actifs
5.Commercialisation des produits de finance durable
6.Évaluation
Module de préparation (10 heures chez les organismes de formation) · la durée d'accès à la plateforme sera précisée à l'ouverture des inscriptions. Renouvellement : aucune périodicité fixée par un texte.
100 % e-learning : accès à la plateforme 24h/24 et 7j/7, progression par thème, reprise possible là où vous vous êtes arrêté.
Quiz de positionnement puis quiz de validation final, résultats enregistrés par participant. L'examen de certification finance durable lui-même ne peut être organisé que par un organisme certifié par l'AMF.
Attestation de formation continue
Aucun prérequis. Une pratique du conseil en investissement facilite la mise en perspective des cas clients.
Formation accessible en ligne. En cas de situation de handicap, contactez-nous avant votre inscription pour étudier les adaptations possibles (supports, délais, modalités d'évaluation).
Non. L'AMF le présente comme un module facultatif et complémentaire de la certification généraliste, ouvert à tous. En revanche, l'obligation de recueillir les préférences de durabilité du client, elle, s'applique aux CIF depuis le 1er janvier 2023 (art. 325-8 du règlement général de l'AMF).
Non. Seuls les organismes certifiés par l'AMF dans les conditions de l'instruction DOC-2021-03 peuvent faire passer cet examen. Ce module vous prépare aux thèmes de l'examen et vous laisse une attestation de formation ; l'inscription à l'examen se fait auprès d'un organisme certifié.
Selon l'AMF : 60 questions à choix multiple couvrant la terminologie et l'écosystème de la finance durable, le cadre réglementaire français et européen, les enjeux ESG, les approches extra-financières en gestion d'actifs et la commercialisation des produits durables. Durée maximale 1 h 30, seuil de réussite de 80 %.
L'article 325-25 du règlement général de l'AMF impose des formations annuelles adaptées à l'activité et à l'expérience de chaque personne, selon les modalités définies par l'association professionnelle à laquelle le CIF adhère. C'est donc le référentiel de votre association qui détermine la prise en compte : consultez-le avant de planifier votre année.
Le recueil des préférences reste dû, car l'article 325-8 l'attache aux objectifs d'investissement du client et non à votre offre. L'article 325-5 vous demande par ailleurs de décrire, le cas échéant, les facteurs de durabilité pris en compte dans votre processus de sélection : si vous n'en retenez aucun, c'est cela qu'il faut indiquer clairement.
Selon votre statut (salarié, dirigeant, indépendant), votre opérateur de compétences ou votre fonds d'assurance formation peut prendre en charge tout ou partie du coût. Renseignez-vous auprès d'eux avant l'inscription ; nous fournissons programme, convention et attestation.
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