Actualisez les connaissances de vos conseillers en instruments financiers et documentez-le, comme l'exige le cadre MIF 2.
Banque et courtage
Formation MIF 2 : connaissances et compétences des conseillers
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Laissez vos coordonnées : nous vous prévenons dès l'ouverture des inscriptions.
Le règlement général de l'AMF impose aux prestataires de services d'investissement de s'assurer que les personnes qui fournissent des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers disposent des connaissances et compétences nécessaires (art. 314-9 et 314-10). Le niveau de connaissances minimales est vérifié dans les six mois suivant la prise de fonction, le collaborateur non encore vérifié étant supervisé ; la compétence est réputée acquise lorsque les connaissances minimales sont satisfaites et régulièrement actualisées. Ce dispositif transpose les exigences de la directive MIF 2, applicable depuis le 3 janvier 2018, précisées par les orientations de l'ESMA sur l'évaluation des connaissances et des compétences.
Les prestataires organisent donc une actualisation régulière des connaissances de leurs conseillers : environnement réglementaire, marchés, instruments, adéquation, information des clients, coûts et frais, produits complexes. Les organismes de formation proposent des parcours annuels d'environ 5 heures avec évaluation, souvent en apprentissage adaptatif. Les textes ne fixent pas de durée ; c'est le prestataire qui définit et documente son dispositif.
Pour les conseillers en investissements financiers indépendants, le cadre est différent : examen certifié AMF et formation continue via l'association agréée (voir notre formation CIF).
Textes de référence : Règlement général de l'AMF, art. 314-9 et 314-10 (connaissances et compétences des personnes fournissant des conseils ou des informations) · Règlement général de l'AMF, art. 312-3 à 312-5 (vérification des connaissances, examen certifié)
Programme indicatif, établi à partir des thèmes prévus par la réglementation. Le détail des modules sera précisé à l'ouverture des inscriptions.
1.Environnement réglementaire MIF 2
2.Marchés et instruments
3.Relation client
4.Évaluation
Module d'actualisation (5 heures chez les organismes de formation) · la durée d'accès à la plateforme sera précisée à l'ouverture des inscriptions. Renouvellement : actualisation régulière des connaissances.
100 % e-learning : accès 24h/24, 7j/7, parcours annuel d'actualisation avec quiz de positionnement.
Quiz de positionnement puis quiz de validation final, résultats enregistrés par collaborateur.
Avoir satisfait à la vérification des connaissances minimales (examen certifié AMF ou vérification interne).
Formation accessible en ligne. En cas de situation de handicap, contactez-nous avant votre inscription pour étudier les adaptations possibles (supports, délais, modalités d'évaluation).
Les personnes qui, au sein d'un prestataire de services d'investissement, fournissent des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers (art. 314-9 et 314-10 du règlement général de l'AMF).
Les textes exigent une actualisation régulière sans fixer d'heures. Les organismes proposent des parcours annuels d'environ 5 heures ; c'est au prestataire de définir et documenter son dispositif.
Non. La vérification des connaissances minimales (examen certifié ou vérification interne, art. 312-3 à 312-5) se fait dans les six mois suivant la prise de fonction ; l'actualisation vient ensuite.
Le CIF relève d'un régime propre (chapitre V du livre III du règlement général) : examen certifié AMF et formation continue via son association agréée.
Selon votre statut (salarié, dirigeant, indépendant), votre opérateur de compétences ou votre fonds d'assurance formation peut prendre en charge tout ou partie du coût. Renseignez-vous auprès d'eux avant l'inscription ; nous fournissons programme, convention et attestation.
Les inscriptions ouvriront prochainement. Laissez vos coordonnées pour être prévenu.
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Le parcours de compétence professionnelle du conseiller en investissements financiers : formation de 150 heures, préparation à l'examen certifié AMF, adhésion à une association agréée et immatriculation ORIAS.
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La formation à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que tout professionnel assujetti doit assurer à son personnel, à l'embauche puis régulièrement (art. L561-34 et R561-38-1 du CMF).
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Module thématique de formation continue DDA consacré à l'assurance vie et aux contrats de capitalisation : fonctionnement, fiscalité, clause bénéficiaire, devoir de conseil.
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