Comprenez la retraite des salariés et l'épargne retraite pour mieux conseiller, et comptez ces heures dans vos 15 heures DDA.
Assurance
Formation DDA épargne retraite
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La retraite fait partie du groupe « protection sociale, santé, prévoyance, retraite » des compétences liées aux produits distribués dans l'arrêté du 26 septembre 2018, pris pour l'application de l'article R512-13-1 du code des assurances (15 heures par an). Conseiller un produit d'épargne retraite suppose de comprendre le système de retraite obligatoire : acquisition des droits, retraite de base et complémentaire, cumul emploi-retraite, pension de réversion, démarches de liquidation.
Ce module de 5 heures traite ces mécanismes puis leur articulation avec les produits d'épargne retraite distribués par les intermédiaires d'assurance. Il s'intègre dans votre parcours DDA annuel avec d'autres modules thématiques. Les organismes de formation en ligne le proposent dans ce format.
Textes de référence : Art. R512-13-1 du code des assurances (15 heures par an) · Arrêté du 26 septembre 2018 (compétences : protection sociale, retraite) · Art. L511-2 du code des assurances
Programme indicatif, établi à partir des thèmes prévus par la réglementation. Le détail des modules sera précisé à l'ouverture des inscriptions.
1.Le système de retraite
2.Épargne retraite
3.Cas pratiques
5 heures (module thématique) · la durée d'accès à la plateforme sera précisée à l'ouverture des inscriptions. Renouvellement : à intégrer dans vos 15 heures annuelles dda.
100 % e-learning : accès 24h/24, 7j/7, module de 5 heures, temps de connexion enregistré.
Quiz de validation par chapitre et examen final de module, résultats enregistrés.
Exercer une activité de distribution d'assurance ou de conseil patrimonial.
Formation accessible en ligne. En cas de situation de handicap, contactez-nous avant votre inscription pour étudier les adaptations possibles (supports, délais, modalités d'évaluation).
Oui : la retraite figure parmi les compétences liées aux produits distribués de l'arrêté du 26 septembre 2018.
Des deux : comprendre l'acquisition des droits et la retraite complémentaire est indispensable pour conseiller un produit d'épargne retraite adapté.
Oui, en particulier pour la partie conseil et fiscalité de l'épargne retraite. Le CGP qui est aussi CIF a par ailleurs sa propre formation continue via son association.
Oui, l'article R512-13-1 autorise plusieurs séquences.
Selon votre statut (salarié, dirigeant, indépendant), votre opérateur de compétences ou votre fonds d'assurance formation peut prendre en charge tout ou partie du coût. Renseignez-vous auprès d'eux avant l'inscription ; nous fournissons programme, convention et attestation.
Les inscriptions ouvriront prochainement. Laissez vos coordonnées pour être prévenu.
Assurance
Les 15 heures annuelles de formation continue imposées à tous les distributeurs d'assurance depuis le 23 février 2019, en e-learning, avec attestation détaillée par thème.
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