Guides banque et courtage : vos obligations de formation
213 guides rédigés à partir des textes officiels, signés, datés et mis à jour quand la réglementation change. Qui est concerné, combien d'heures, quels justificatifs conserver.
Du plus récent au plus ancien
Diplôme, expérience ou 150 heures : les trois voies de la capacité IOBSP et leurs pièges
Capacité IOBSP niveau I : diplôme de niveau 6 (spécialités 122, 128, 313, 314), un an d'expérience et 40 heures, ou 150 heures de formation. Pièges à éviter.
Clément Lacaille7 min
Examen AMF des CIF : délai de six mois, contenu, dispenses, préparation
Examen certifié AMF des conseillers en investissements financiers : qui doit le passer, le délai de six mois de l'article 325-24, le contenu et la préparation.
Clément Lacaille6 min
Financer sa formation réglementaire en indépendant : FAF et OPCO
Courtier, CGP ou IOBSP indépendant : financer une formation réglementaire via le fonds d'assurance formation (FIF PL, AGEFICE) ou l'OPCO Atlas des salariés.
Clément Lacaille7 min
Formation continue IOBSP : que veut dire « durée suffisante » et comment se mettre en règle
Article R519-11-3 du CMF : formation continue IOBSP de « durée suffisante », articulation avec les 7 heures de crédit immobilier, justificatifs à conserver.
Clément Lacaille7 min
Formation crédit immobilier (DCI) : qui doit suivre les 40 heures et les 7 heures par an ?
Compétence en crédit immobilier : personnels concernés, formation initiale de 40 heures, formation continue de 7 heures par an, justificatifs et contrôle.
Clément Lacaille5 min
IOBSP niveau 1, 2 ou 3 : quelle formation pour devenir courtier ou mandataire en crédit ?
Capacité professionnelle IOBSP : niveau I (150 h), II (80 h) ou III selon le statut, diplômes et expérience admis, crédit immobilier, inscription ORIAS.
Clément Lacaille5 min
L'année type d'un IOBSP : le calendrier des obligations du courtier en crédit
Renouvellement ORIAS, RC pro, 7 heures de crédit immobilier, formation continue IOBSP, LCB-FT : le calendrier annuel des obligations d'un courtier en crédit.
Clément Lacaille7 min
MIF 2 : connaissances et compétences des vendeurs et conseillers
Connaissances et compétences sous MIF 2 (RG AMF 312-3 à 314-10) : qui est concerné, délai de six mois, mise à jour régulière, supervision, preuves à conserver.
Clément Lacaille7 min
Mandataire d'IOBSP (MIOBSP) : quel niveau de formation et qui en est responsable ?
Mandataire d'IOBSP : définition (art. R519-4), niveau de capacité I, II ou III selon le mandant et l'activité, qui forme, ce que le mandant doit vérifier.
Clément Lacaille7 min
Vous ne trouvez pas votre cas ?
Partez de votre métier : nous listons vos obligations et les formations qui y répondent.